Recrutement
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Analyste M&A

Vos missions au quotidien :
Au sein de nos équipes, les analystes sont activement intégrés à nos missions de conseil en Fusions-Acquisitions (M&A) et Levées de Fonds, aussi bien dans la phase d’origination des mandats que dans l’exécution auprès des clients. Il existe une grande diversité de missions, incluant les cessions, acquisitions, augmentation de capital, etc…
En tant qu’analyste, vous prendrez part à différentes tâches :
- Présentation des sociétés : étude et veille de marché, analyse stratégique, recherche d’acquéreurs/cibles.
- Evaluations d’entreprises : analyse des comparables boursiers, analyse des transactions comparables, analyse DCF/LBO.
- Production de la documentation : lettre de process, liste d’investisseurs/acquéreurs/cibles, teaser, NDA, Mémorandum d’Information.
- Participation au bon déroulement des process : préparation des Management Présentations, organisation de l’accès à l’information (Q&A, préparation et suivi de Data Room Virtuelle, sessions de travail) et coordination des relations entre les parties prenantes (banquiers, auditeurs, conseils).
Et si c’était vous ?
Diplômé(e) d’une école de commerce, ingénieur (niveau BAC +5/6), vous disposez d’une première expérience en banque d’investissement (de préférence en M&A, TS ou en Corporate Finance), vous ayant permis de mettre en pratique vos connaissances académiques en finance d’entreprise (évaluation d’entreprises, modélisation financière).
Vous disposez d’un esprit analytique et synthétique, faites preuve d’organisation et de fiabilité. Vos aptitudes pour le travail en équipe et votre sens de la communication vous permettront de vous intégrer rapidement au sein du cabinet.
Vos niveaux d’anglais et de français sont excellents, afin de pouvoir rédiger des documents à destination des clients et de pouvoir travailler sur des projets internationaux.
Enfin, votre créativité et votre sens commercial seront de précieux atouts pour contribuer à formuler les solutions sur-mesure adaptées aux diverses problématiques de nos clients.

Analyste M&A - Stage 6 mois

Vos missions au quotidien :
Au sein de nos équipes, les stagiaires sont activement intégrés à nos missions de conseil en Fusions-Acquisitions (M&A) et Levées de Fonds, aussi bien dans la phase d’origination des mandats que dans l’exécution auprès des clients.
Sous la direction d’un Analyste/Associate, vous participerez aux missions suivantes :
- Elaboration d’études de marché sur des secteurs stratégiques pouvant permettre de déboucher sur des opportunités de business.
- Collaboration avec les équipes d’exécution à la rédaction de la documentation : pitch, lettre de process, liste d’investisseurs/acquéreurs/cibles, teaser, NDA, Mémorandum d’Information.
- Evaluations d’entreprises : analyse des comparables boursiers, analyse des transactions comparables, analyse DCF/LBO.
- Implication au bon déroulement du process : préparation des Management Présentation, organisation de l’accès à l’information (Q&A, préparation et suivi de Data Room Virtuelle, sessions de travail).
Et si c’était vous ?
Formation universitaire approfondie ou un diplôme d’école de commerce ou d’ingénieurs (niveau BAC +4/5) avec une spécialisation finance vous ayant permis de mettre en pratique vos connaissances académiques en finance d’entreprise (évaluation d’entreprises, modélisation financière).
Vous disposez d’un esprit analytique et synthétique, faites preuve d’organisation et de fiabilité. Vos aptitudes pour le travail en équipe et votre sens de la communication vous permettront de vous intégrer rapidement au sein du cabinet.
Vos niveaux d’anglais et de français sont excellents, afin de pouvoir rédiger des documents à destination des clients et de pouvoir travailler sur des projets internationaux.
Enfin, votre créativité et votre sens commercial seront de précieux atouts pour contribuer à formuler les solutions sur-mesure adaptées aux diverses problématiques de nos clients.